« Nos priorités sont claires :
sécuriser le financement à court terme de VALBIOTIS et conclure avant fin 2020 un partenariat avec un acteur majeur de la santé »
Sébastien PELTIER, Président du Directoire de VALBIOTIS.
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Ouverture de la période de négociation des DPS
Fin de la période d'exercice des DPS
Clôture de la période de souscription
Émission des Actions Nouvelles et Règlement-livraison
Approbation du Prospectus par l'AMF
09/10/2019
14/10/2019
16/10/2019
28/10/2019
06/11/2019
1
Qu’est-ce qu’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ?
8
Que faire si le nombre de mes DPS ne me permet pas d’obtenir la parité de 5 actions nouvelles pour 6 DPS ?
Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,
L'introduction en Bourse de VALBIOTIS a été une étape très importante dans la vie de notre Entreprise. Grâce à votre soutien, nous avons pu accélérer la mise en œuvre de notre plan de développement. Celui-ci a particulièrement porté sur VALEDIA®, notre produit phare, exclusivement issu du végétal, dont la vocation est de réduire plusieurs facteurs de risque du diabète de type 2. Depuis juillet 2019, sa substance active, TOTUM-63, a démontré son efficacité clinique, avec les résultats positifs et significatifs versus placebo de l’étude de Phase IIA, sur les facteurs déterminants du développement du diabète de type 2 : glycémie (taux de sucre), poids corporel et tour de taille.
Nous avons également réalisé des avancées en matière de propriété industrielle avec le dépôt des brevets dans plus de 60 pays et leur obtention sur nos deux principaux marchés cibles, l'Europe et les États-Unis, soit près de 40 pays.
Notre capacité de production aux normes nord-américaines et européennes a également été validée avec le Groupe Pierre Fabre.
Nous sommes aujourd'hui prêts à pénétrer un marché du prédiabète déjà estimé à 600 millions d’euros et qui devrait atteindre 1,8 milliard d’euros d'ici 2027*. VALEDIA® est d’ores et déjà commercialisable en Europe, bénéficiant des autorisations afférentes à son statut.
Au regard de ces avancées récentes et décisives, nous nous sommes fixés deux nouvelles priorités : sécuriser le financement de VALBIOTIS à court terme et conclure avant fin 2020 un partenariat stratégique avec un acteur de la santé, qui nous apportera les financements nécessaires à la finalisation du programme clinique de VALEDIA® dans le prédiabète et qui assurera sa commercialisation rapide à l’échelle internationale.
C'est dans ce contexte que nous lançons aujourd'hui une augmentation de capital avec maintien du DPS avec la volonté de vous associer à ce tournant dans l'exécution de notre stratégie. Ouverte à tous, cette levée de fonds d'un montant maximum de 8,3 millions d'euros** vous donne l'opportunité d'acquérir de nouveaux titres de la Société avec une décote de 17,3% par rapport au cours de bourse (à la clôture) du 8 octobre 2019.
Nous sommes également heureux de pouvoir vous annoncer l’engagement d’actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs pour venir garantir cette opération. Leur mobilisation est un signe de confiance dans la réussite de notre projet au service de la prévention et de la lutte contre les maladies métaboliques. Ces engagements de souscription à titre de garantie s'élèvent à 5,4 millions d’euros et permettent d’atteindre a minima le seuil de réalisation (75%) de cette augmentation de capital.
En tant qu'actionnaires, vous bénéficiez pour chaque action détenue d'un droit préférentiel de souscription. Ces droits vous permettent de souscrire aux actions nouvelles pour un prix de 2,35€ par action à raison de 3 Actions Nouvelles pour 4 actions anciennes détenues.
Nous espérons ainsi vous proposer une opération attractive, qui vous donne la possibilité de vous associer pleinement à notre ambition de devenir l'acteur de référence dans la prévention des maladies métaboliques.
Toute l’équipe de VALBIOTIS et moi-même vous remercions très sincèrement pour votre confiance et votre soutien.
*Données AEC Partners sur les marchés prioritaires de VALBIOTIS : États-Unis, Canada et 5 pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne et Italie)
**Incluant l’exercice de la clause d’extension
Sébastien PELTIER
Président du Directoire de VALBIOTIS
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Ouverture de la période de souscription
24/10/2019
RETOURS SUR LES RÉSULTATS CLINIQUES POSITIFS DE VALEDIA®
Augmentation
de capital avec DPS
Engagez-vous dans la prévention du diabète de type 2
2
Des résultats positifs de l’étude clinique de Phase IIA qui dépassent les attentes
Image (infographie des résultats cliniques)
Dernière ligne droite pour VALEDIA®, (substance active : TOTUM-63). Premier produit de prévention, à l’efficacité clinique démontrée, réduisant plusieurs facteurs de risque du diabète de type 2.
Des résultats positifs de l’étude clinique de Phase IIA, tous significatifs versus placebo.
VALEDIA® déjà commercialisable en Europe*.
Deux priorités : sécuriser le financement à court terme de la Société et conclure dès 2020 un partenariat stratégique avec un acteur majeur de la santé.
Un marché cible du prédiabète de 600 millions d’euros aujourd’hui, 1,8 milliard d'euros d’ici 2027**.
Des brevets déposés dans 60 pays et obtenus en Europe et aux États-Unis
Une capacité de production déjà validée avec le Groupe Pierre Fabre.
Déjà plus de 5,4 M€ d’engagements de souscription à titre de garantie
PEA PME : ce dispositif est conditionnel et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier afin notamment de vérifier leur éligibilité à ce dispositif.
*VALEDIA® dispose déjà des autorisations de commercialisation afférentes à son statut.
**Données AEC Partners sur les marchés prioritaires de VALBIOTIS : États-Unis, Canada, et 5 pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne et Italie).
Augmentation
de capital avec DPS
CE SITE CONSTITUE UNE PUBLICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL ET NE CONSTITUE PAS UN PROSPECTUS.