Les pages suivantes contiennent des informations relatives à un projet d’augmentation de capital de VALBIOTIS qui ne ferait l’objet d’une offre au public qu’en France, s’il était réalisé.

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Toute personne résidant hors de France et hors des États-Unis, du Canada, du Japon et d’Australie, souhaitant avoir accès aux documents contenus sur ce site devra tout d’abord s’assurer qu'elle n'est pas soumise à des lois et règlements locaux lui interdisant ou limitant son droit d’accéder à ce site Internet ou requérant un enregistrement ou une autorisation aux fins de lui permettre d’acquérir des titres financiers. Aucun enregistrement ou autorisation de ce type n’a été obtenu et ne sera obtenu à ce titre en dehors de France. VALBIOTIS exclut toute responsabilité en cas de violation de la législation et de la réglementation applicable par quelque personne que ce soit.

Dans tout État membre de l’Espace Économique Européen (autre que la France), et au Royaume-Uni, les informations contenues dans ce site internet s’adressent uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, tel qu'amendé (le « Règlement Prospectus », ce terme s’appliquant pour le Royaume-Uni tel qu’il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu de la Loi de 2018 (European Union Withdrawal Act 2018) organisant le retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne). Les titres financiers auxquels il est fait référence ne sont offerts qu’à des investisseurs qualifiés, et toute invitation, offre ou contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition de ces titres financiers ne concernera que des investisseurs qualifiés. Toute personne qui n’est pas un investisseur qualifié doit s’abstenir d’agir ou de se reposer sur ces informations ou leur contenu.

De plus, au Royaume-Uni, les informations contenues dans ce site internet ne peuvent être consultées que par des investisseurs qualifiés (i) qui sont des professionnels en matière d’investissement au sens de l’Article 19(5) (les « investment professionals ») du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) (l’ « Order »), ou (ii) qui sont visées à l’Article 49(2)(a) à (d) de l’Order (« des sociétés à capitaux propres élevés, des associations non-enregistrées, etc. ») (l’ensemble de ces personnes étant ci-après désignées les « Personnes Habilitées »). Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur ce site internet ou les informations qu’elle contient. Tout investissement ou activité d’investissement auxquels il est fait référence sur ce site internet et dans l’information qui y est contenue ne sont accessibles qu’aux Personnes Habilitées et ne seront conclus qu’avec des Personnes Habilitées.

J’atteste par conséquent que :

(1) Je suis résident et physiquement présent en France ;

(2) Je suis résident et physiquement présent dans un des États Membres de l’Espace Économique Européen (autre que la France) ou le Royaume-Uni et je suis un investisseur qualifié au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (« Règlement Prospectus »)

(3) Je ne suis ni résident ni physiquement présent aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.



Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à VALBIOTIS en sa qualité de responsable de traitement, au titre de ses obligations réglementaires, pour la ou les finalité(s) suivante(s) : vérification des conditions nécessaires à la réalisation d’un investissement, dans le cadre des actions de VALBIOTIS. Ces informations seront accessibles aux prestataires techniques ainsi qu’à l’agence Actifin, en leur qualité de sous-traitant du site. Elles seront conservées pour la durée nécessaire aux vérifications requises et, au-delà, seront archivées pour les durées légales de prescription pouvant aller jusqu’à 6 ans à l’issue desquelles les informations seront effacées ou anonymisées. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à Seitosei Actifin, dpo@seitosei-actifin.com. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

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Augmentation de capital

avec maintien du droit préférentiel de souscription

Modalités de l'opération

Pour chaque action détenue en date du 9 juin 2025, vous recevrez un droit préférentiel de souscription (DPS) négociable du 10 au 20 juin 2025 inclus et exerçable du 12 au 24 juin 2025 inclus.
L’exercice de 2 DPS permet de souscrire 1 action nouvelle Valbiotis au prix unitaire de 0,88 euro, soit une décote de 25,2% par rapport au cours de clôture du 05/06/2025.

  • Libellé de l'action : Valbiotis
  • Marché de cotation : Euronext Growth Paris
  • Éligible PEA, PEA-PME*
  • Code mnémo : ALVAL
  • Code ISIN : FR0013254851
  • Code ISIN des DPS : FR0014010BV7

ALVAL Eligible PEA Eligible PEA-PME

*Attention, il n’est pas possible d'acquérir des DPS supplémentaires dans le cadre d’un PEA et d'un PEA-PME

À la date de l’ouverture de l’Offre, la Société dispose d’engagements de garantie et de souscription à hauteur de 75% du montant de l’augmentation de capital

Message de Sébastien PELTIER,
Président et co-fondateur

PDG

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Il y a un an, Valbiotis entrait en phase de commercialisation. En 2025, nous nous apprêtons à générer nos premiers revenus commerciaux significatifs. Cette trajectoire concrétise une transformation ambitieuse et réussie, après dix années de R&D qui ont permis de bâtir un socle clinique solide et réellement différenciant : un portefeuille de substances actives brevetées, 100 % naturelles, cliniquement testées et sans équivalent sur le marché.

Le calendrier de lancements a été respecté. Avec la récente sortie, le 3 juin dernier, de ValbiotisPRO® Cardio-circulation, trois produits ValbiotisPRO® à forte valeur scientifique sont désormais disponibles en France, à la fois sur notre site marchand et en pharmacies, nous offrant une visibilité et un potentiel de ventes renforcés.

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Depuis le début de l’année, nous avons validé notre modèle commercial, comme l’illustre la progression continue des indicateurs opérationnels : réassorts en pharmacies, recommandes sur le web, panier moyen. Ce modèle repose sur un écosystème de partenaires, prescripteurs et tiers de confiance, qui ne cesse de s’étoffer, assurant dans la durée la montée en puissance commerciale de nos solutions.

Dès novembre 2024, Valbiotis a obtenu le référencement de ses produits auprès de 100% des grossistes-répartiteurs, couvrant ainsi 19 000 pharmacies en France. Alors que plus de 300 pharmacies sont parallèlement adressées en direct, des accords noués avec des groupements de pharmacies (7 signatures depuis fin mars 2025) nous donnent un accès privilégié à plus de 1600 officines. Au regard des discussions avancées en cours, ce maillage devrait encore se renforcer dans les prochains mois.

Un autre levier d’accélération commerciale est en train de se structurer : le référencement auprès des complémentaires santé ; trois partenariats ont été signés à ce jour, totalisant plus de 10 000 adhérents. C’est un axe clef de démocratisation de l’accès à nos solutions, en pleine cohérence avec les engagements portés par l’ensemble des équipes de Valbiotis.

Notre feuille de route se poursuit avec, comme annoncé, le lancement en 2026 d’un quatrième produit au sein de la gamme ValbiotisPRO® - TOTUM•448, dédié aux maladies métaboliques du foie – et le doublement, d‘ici septembre prochain, de la gamme ValbiotisPLUS® répondant aux problématiques de santé au quotidien.

La société est désormais engagée sur la voie d’un essor commercial qui devrait lui permettre d’afficher un chiffre d’affaires d’au moins 25 M€ en 2027 pour un EBITDA positif. A horizon 2030, notre ambition est de dégager un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€, en tenant compte d’une contribution de l’international à hauteur d’au moins 30%.

Pour nous donner les moyens de ces ambitions, nous lançons aujourd’hui une augmentation de capital, d’ores et déjà sécurisée à hauteur de 75% grâce aux engagements de souscription d’investisseurs de premier plan. Ouverte à tous, cette augmentation de capital est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) au bénéfice des actionnaires actuels de Valbiotis.

Les fonds levés viendront renforcer notre trésorerie afin d’accompagner notre accélération commerciale en France, notamment à travers des investissements ciblés en marketing et en communication, à destination du grand public comme des professionnels de santé.

J’espère que cette opération suscitera l’adhésion d’un grand nombre d’investisseurs individuels souhaitant s’associer aux ambitions de Valbiotis, qui construit chaque jour davantage sa position d’acteur incontournable du complément santé naturel, scientifiquement validé, au service de la prévention santé et du bien-être des Français.

Sébastien Peltier

Qui sommes-nous ?

Valbiotis est un laboratoire français, spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie. A travers une approche innovante alliant excellence scientifique, expertise du végétal et richesse des ingrédients naturels, Valbiotis propose une nouvelle génération de compléments alimentaires pour soutenir l’équilibre et le bien-être cardio-métabolique et agir sur les problématiques santé du quotidien telles que le sommeil, la fatigue, la gestion de l’humeur, l’immunité ou encore la vitalité. Créée en 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques.
Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante ». Valbiotis a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME.

Qui Sommes-Nous

Pourquoi participer à l’augmentation de capital de Valbiotis ?

Les quatre solutions de la gamme ValbiotisPRO® sont issues de substances naturelles actives brevetées présentant un haut niveau de preuves cliniques et de reconnaissance scientifique :

  • Lipridrive® (ValbiotisPRO® Cholestérol) : 3 études cliniques sur 330 sujets, 15 communications congrès et 3 publications scientifiques
  • TOTUM•63 (ValbiotisPRO® Santé métabolique) : 4 études cliniques sur 720 personnes, 17 communications congrès et 7 publications scientifiques
  • Tensodrive® (ValbiotisPRO® Cardio-circulation) : 2 études cliniques sur 420 participants et 7 communications congrès
  • TOTUM•448 (commercialisation prévue fin 2026 / début 2027) : 1 étude clinique et une chaire de recherche en cours avec l’Université de Laval (Québec) incluant 1 étude clinique, 9 communications congrès

La gamme complémentaire accessible au plus grand nombre ValbiotisPLUS® adressant des problématiques de santé au quotidien (Omega 3, Multivitamines, Antioxydant, Sérénité, Sommeil…) est conçue par les équipes R&D Valbiotis. Les solutions ValbiotisPlus® reposent sur une base solide, avec des preuves d’efficacité et de sécurité largement validées dans la littérature scientifique.

La mission de Valbiotis est d’offrir aux professionnels de santé et patients des compléments santé naturels cliniquement testés afin de prendre en charge les premiers stades des troubles métaboliques et cardiovasculaires, et d’adresser les problématiques de santé au quotidien. Les perspectives de développement s’inscrivent dans un contexte marqué par :

  • Un état d’urgence mondiale sur les maladies métaboliques et cardiovasculaires avec une prévalence élevée tant de Cholestérol LDL (37% des adultes aux Etats-Unis et dans les 5 principaux pays européens), de prédiabète (30%), d’hypertension artérielle (25%) et de maladie métabolique du foie (18%) ;
  • Un positionnement Valbiotis au carrefour de deux tendances structurellement porteuses, en France et dans le monde, avec d’un côté un marché des compléments alimentaires en plein essor, porté par les produits d’origine végétale, et de l’autre un marché des solutions naturelles (médicaments ou compléments) profitant de la demande croissante en produits naturels.

Ce déploiement repose sur :

  • Une chaîne d’approvisionnement et de production répondant à un haut niveau d’exigence (qualité, sécurité et respect de l’environnement) à travers un modèle « fabless » : constitution de stocks stratégiques de matières végétales, production assurée par des façonniers pharmaceutiques, logistique assurée par un partenaire de premier plan.
  • Une commercialisation multicanal (pharmacie et e-commerce) promue par un écosystème de partenaires et de prescripteurs de confiance, s’appuyant sur une force de vente interne de 16 Attachés à la promotion médicale (APM) ciblant les professionnels de santé (médecins et pharmaciens), ainsi qu’un responsable grands comptes dédié aux groupements de pharmacie.
    Avec à date :
    • Référencement auprès de 100% des grossistes/répartiteurs
    • Implantation directe dans + de 300 pharmacies en direct
    • Accès privilégié à + de 1600 officines via les groupements de pharmacie
    • Référencement auprès de 3 complémentaires santé
  • Une visibilité maximisée grâce à une communication ciblée auprès à la fois :
    • des professionnels de santé : présence dans les congrès et publications scientifiques, sessions de formation dédiée pour faciliter l’accès et le conseil des solutions Valbiotis aux patients /consommateurs)
    • du grand public (marketing digital impactant, plan média et influence ciblé)

L’ensemble de ces avancées stratégiques et commerciales s’inscrivent dans la montée en puissance de l’activité sur les deux canaux de distribution, tant B2B (pharmacie) que B2C (site marchand) :

  • En B2B, la conquête de points de ventes s’accélère avec, sur les deux derniers mois (avril-mai 2025) 45 nouvelles implantations en direct, contre 37 sur le premier trimestre de l’exercice. Cette dynamique est notamment alimentée par les groupements de pharmacies. Au total, à fin mai 2025, les solutions Valbiotis sont présentes dans 332 pharmacies. Par ailleurs, la montée en puissance des deux nouveaux produits ValbiotisPRO® (Santé métabolique et Cardio-circulation) est rapide, représentant à date près de 40% du chiffre d’affaires pharmacies et grossistes en 2025.

  • En B2C, la dynamique de conquête se confirme également avec 30% de nouveaux clients sur avril-mai 2025, soit un total de 2 382 clients web. Parallèlement, le panier moyen confirme sa tendance haussière et atteint 85 euros sur la période, contre 74 euros au premier trimestre 2025. Enfin, les produits lancés en 2025 contribuent à hauteur de 22% aux ventes à date, confirmant un accueil très favorable des professionnels de santé et consommateurs.

À l’international, la Société vise des partenariats ouvrant la voie à un déploiement local ou régional adossés à des investissements maitrisés et devant permettre des mises sur le marché rapides (6 à 18 mois à compter de la signature), en vue de générer du chiffre d’affaires à brève échéance.

Valbiotis cible :

  • Quatre zones géographiques prioritaires : États-Unis, Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne), Asie (Chine, Corée du Sud et Japon) et Moyen-Orient ;
  • Trois profils de partenaires préférentiels : laboratoires nationaux, acteurs globaux et plateformes/marketplaces.

Valbiotis confirme sa feuille de route à 5 ans dévoilée en début d’année 2025, avec des ambitions financières sur deux échéances clés :

  • Pour 2027 : un chiffre d’affaires supérieur à 25 M€ adossé à un EBITDA positif sur le périmètre français ; deux objectifs susceptibles d’être révisés en hausse en fonction des revenus qui pourraient être générés par les partenariats à l’international ;
  • Pour 2030 : franchissement du cap des 100 M€ de chiffre d’affaires, dont au moins 30% à l’international, assorti d’une marge d’EBITDA dans une fourchette de 25 à 30%.

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Comment participer à l’augmentation de capital ?

JE SUIS DÉJÀ ACTIONNAIRE
JE NE SUIS PAS ENCORE ACTIONNAIRE

Calendrier

Soyez attentifs aux délais propres à votre intermédiaire :
certains brokers arrêtent la prise d’ordres jusqu’à 48 heures (ouvrées) avant la clôture de la période de souscription
9 juin 2025 Dernier jour pour acheter/vendre des actions qui donnent droit à DPS
10 juin 2025 Détachement des DPS et ouverture de la période de négociation des DPS sur Euronext Paris
12 juin 2025 Ouverture de la période de souscription à l’augmentation de capital
20 juin 2025 Clôture de la période de négociation des DPS
24 juin 2025 Clôture de la période de souscription à l’augmentation de capital,
Caducité et perte de valeur des DPS non exercés
26 juin 2025 Diffusion du communiqué de presse relatif au résultat de l’opération
30 juin 2025 Émission des actions nouvelles
Règlement-livraison de l’augmentation de capital

Les DPS sont exerçables mais ne sont plus négociables les 23 et 24 juin 2025.

Documentation liée à l’opération

PDFDocument d’Enregistrement Universel
PDFPrésentation investisseurs
PDFCommuniqué de lancement de l’opération

Vos questions

Une augmentation de capital avec maintien du DPS permet à une société de renforcer ses fonds propres en associant en priorité les actionnaires existants. La souscription des actions nouvelles leur est proposée de façon préférentielle via l’exercice des DPS qui leur sont attribués préalablement.

Les DPS sont cotés et négociables sur le marché d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0014010BV7. Durant toute sa période de cotation, la valeur du DPS peut donc évoluer à la baisse ou à la hausse en fonction de l’offre et de la demande.

Les DPS doivent être exercés ou cédés compte par compte. Vous devez donner vos instructions d’exercice de vos DPS (afin de souscrire des actions nouvelles) ou de cession auprès de chaque établissement financier pour le nombre de DPS détenus dans leurs livres.

Si vous ne faites rien (ni exercice, ni vente de vos DPS), vos DPS seront caducs à la fin de la période de souscription. Ils disparaîtront automatiquement de votre compte-titres et seront perdus (ainsi que la valeur boursière qui leur est attachée). Vous subirez en conséquence une perte patrimoniale.

  • Nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour connaître les éventuelles contraintes spécifiques au passage et à l’enregistrement des ordres.
  • En tout état de cause, il convient d’anticiper la fin des périodes de négociation des DPS/de souscription des actions nouvelles afin d’éviter que vos instructions ne soient pas exécutées pour cause de non-respect des délais.
Oui, deux scénarii sont envisageables :
  • Vous achetez des DPS complémentaires sur le marché pendant la période de négociation des DPS (À noter : cette faculté n’est pas possible au sein d’un PEA) et exercez ces DPS pour souscrire à davantage d’actions nouvelles à titre irréductible.
  • En complément de votre souscription à titre irréductible (via l’exercice de vos DPS), vous pouvez souscrire à l’opération également à titre réductible. Néanmoins, dans ce cas, le nombre d’actions nouvelles attribuées à cette souscription complémentaire n’est pas garanti (il est susceptible d’être réduit).
Le prix de souscription des actions nouvelles est identique pour la souscription à titre irréductible et la souscription à titre réductible, soit 0,88 euro par action nouvelle. En revanche :
  • La souscription à titre irréductible s’effectue par l’exercice des DPS détenus (DPS attribués et le cas échéant DPS acquis pendant la période de négociation). L’allocation des actions nouvelles souscrites est garantie.
  • La souscription à titre réductible s’effectue en complément d’une souscription à titre irréductible et ne nécessite pas d’acquérir des DPS. L’allocation des actions nouvelles souscrites n’est en revanche pas garantie. Le taux de service des actions nouvelles souscrites à titre réductible est annoncé avec les résultats de l’augmentation de capital.

Vous devrez effectuer le paiement le jour de votre souscription. Le montant de votre règlement doit être égal à la totalité de votre souscription à titre irréductible et réductible. Si le nombre d’actions souscrites à titre réductible n’a pu vous être attribué, le montant correspondant vous sera remboursé, sans intérêts.
Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour plus de détails.

  • Cela dépend de votre intermédiaire financier. Renseignez-vous auprès de celui-ci.
  • Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, vous ne supporterez aucun frais pour l’exercice de vos DPS et pour la souscription des actions nouvelles. En cas de vente ou d’achat de DPS, les frais de courtage habituels de Uptevia, teneur de registre, et gestionnaire du service des titres de Valbiotis, sont appliqués.

Le simple exercice des DPS n’entraîne pas d’imposition.

Les DPS détachés de vos actions Valbiotis détenues au sein de votre PEA sont livrés dans ce dernier. Vous pouvez souscrire des actions nouvelles à titre irréductible et réductible avec la trésorerie disponible au sein de votre PEA. Vous pouvez aussi vendre tout ou partie de vos DPS au sein de votre PEA. En revanche, il n’est pas possible d’acheter des DPS supplémentaires au sein de votre PEA ou d’inscrire sur le PEA des DPS détachés d’actions qui n’y sont pas inscrites.

Non, les ordres de souscription sont irrévocables. En revanche, les ordres liés à la vente ou à l’achat de DPS sont révocables tant qu’ils ne sont pas exécutés (point à confirmer avec votre intermédiaire financier).

Pour toute autre question, vous pouvez contacter le service actionnaires :

valbiotis@seitosei-actifin.com 01 80 48 25 31 du lundi au vendredi de 9h à 18h

Augmentation de capital

avec maintien du droit préférentiel de souscription

Clôture de l'opération dans

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Comment participer
Soyez attentifs aux délais propres à votre intermédiaire :
certains brokers arrêtent la prise d’ordres jusqu’à 48 heures (ouvrées) avant la clôture de la période de souscription
Comment participer
En raison des restrictions légales applicables, vous n'êtes pas autorisé à accéder à la version électronique de ces informations. Nous nous excusons pour le dérangement.